华安证券股份有限公司张天,陈晶近期对华测导航进行讨论并发布了讨论论说《Q2事迹发达亮眼，多个业务板块稳中向好》，本论说对华测导航给出买入评级平博彩票网，刻下股价为33.34元。
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事迹预报
博彩网站返水公司发布半年报事迹预报，2023H1收尾归母净利润1.73亿元-1.78亿元，同比增长28.30%-32.01%，扣非后归母净利润1.54亿元-1.59亿元，同比增长64.63%-69.98%。若按归母净利润中值1.755亿元计，2023Q2收尾归母净利润0.96亿元，同比增长45.18%、环比增长21.87%，半年度事迹发达亮眼。卑劣卫星导航诳骗需求稳步进步，公司地舆空间信息、资源与大家行状、机器东说念主与自动驾驶业求收尾稳步增长。此外，公司坚捏计策研发干涉，在算法、芯片、激光雷达等要道范围捏续打破，捏续巩固中枢工夫上风品和打造牌影响力。预测全年，我国迎来低轨卫星互联网建造元年，卫星诳骗行业景气度进步，公司将迎来新式测绘受益数字经济建造、外洋营收占比进步、定位增强劳动拓展SaaS形式、自动驾驶事件催化与政策运行等多重发展机遇，预料逐季进取态势。
中枢看点
1）数字中国建造运行，实景三维、水利监测提供新增长点。咱们测算
www.casinocrownclub.com2025年国内RTK开采市集限度约66亿元平博彩票网，公司国内市集份额牢固，国外市集占有率有望握住进步。实景三维建造鼓励测绘行业向信息化转型升级，对无东说念主机、无东说念主船、激光雷达等新式装备的需求握住进步，水利、矿山等实时位移监测需求则提供新价值蓝海。
国家发展改革委产业司、高技术司、环资司等司局主要负责同志陪同参会。
消息面上，7月24日，中共中央政治局召开会议。会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和 “平急两用 ” 公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。要加强金融监管，稳步推动高风险中小金融机构改革化险。
信托2）农机自动驾驶加快出海，国内份额受益行业相聚度快速进步。我国
农机自动驾驶浸透率不足2%，远远低于好意思国90%浸透率水平，欧博真人百家乐平台基于北斗系统的国产自动驾驶开采市集占有率握住提高，咱们测算2025年国内农机自动驾驶系统市集限度约180亿元，跟着农机自动驾驶补贴退坡、其他竞争者持续出清，行业浸透率、公司份额有望加快进步。同期外洋市集一派蓝海，公司在中东、南好意思、东南亚等地区赶快展业。
3）SWAS定位增强劳动助力市集卡位，乘用车自动驾驶星辰大海。
SWAS广域增强系统赋能公司新式测绘、智谋农机、自动驾驶、无东说念主机/无东说念主船等业务线平博彩票网，可大幅进步居品质能、加多客户粘性，有助于公司赶快拉开与友商的差距。乘用车自动驾驶方面，GNSS+INS组合定位模块已成为L3及以上自动驾驶标配功能组件，2023年起跟着L3级自动驾驶汽车量产动身，出货量有望高速增长。咱们测算2023年L3浸透率约0.49%、2026年L3及以上浸透率约2.21%。当今居品价钱较高、下旅客户偏严慎，跟着出货量进步，居品价钱将握住下落，市集限度将随之增长，改日可期。
投资提倡
咱们预料公司2023-2025年归母净利润预测值4.83、6.40、8.47亿元，对应EPS分辨为0.89、1.19、1.57元。刻下股价对应2023-2025年PE分辨为37.19X/28.03X/21.19X，保管“买入”评级。
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外洋市集开发受宏不雅环境影响拓展不足预期、新式测绘和水利监测市集需求不足预期、乘用车自动驾驶浸透率进步不足预期。
证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据筹算，开源证券任浪讨论员团队对该股讨论较为深刻，近三年预测准确度均值高达96.29%，其预测2023年度包摄净利润为盈利4.69亿，字据现价换算的预测PE为37.99。
最新盈利预测明细如下：
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该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级15家，增捏评级3家，中性评级1家；往日90天内机构指标均价为35.81。
在2024年欧洲杯上，意大利队与法国队展开了一场恶战，比赛在加时赛后结束，最终以点球大战告终，意大利队4-3战胜法国队，成功捧得冠军奖杯。皇冠hg86a
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〖证星研报解读〗
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